AI投資「ROBOPRO」は、2026年1月29日に2月分の投資配分変更を実施しました。この変更により、先進国株式と金への投資が約1ヶ月ぶりに再開され、よりバランスの取れた資産運用が期待されます。
2026年2月の投資配分：積極性とバランスの融合
今回の投資配分では、高い順に米国株式、先進国株式、新興国債券、ハイイールド債券、新興国株式、金という6つの資産で構成されます。特に注目すべきは、先進国株式と金がポートフォリオに再び組み入れられた点です。
ROBOPROのAIによる各資産のリターン予測では、米国株式や先進国株式といった株式資産、そして金の見通しが改善し、相対的に高い評価となりました。一方で、不動産、ハイイールド債券、新興国債券は相対的に見通しが低い結果となりました。
これらの予測に基づき、金融工学を駆使したポートフォリオの最適化が行われました。その結果、先進国株式を新たに加えることで株式資産内での分散を図り、金への投資を再開することで、引き続き株式を中心とした積極的な運用姿勢を維持しつつ、全体のバランスを意識した投資配分となっています。
なぜ今回の変更が行われたのか？
今月のリバランスでは、米国株式、新興国株式、ハイイールド債券の配分比率を減らし、先進国株式と金の比率を増やすことで、より幅広い資産への分散投資が図られました。
米国株式は依然として約37%と高水準ですが、前月からはわずかに配分が減少しました。主要通貨に対するドル安傾向がプラスに作用したものの、米国以外の主要な先進国株式市場が堅調に推移したことや、米ドル以外の主要通貨のボラティリティが落ち着いたことなどが、相対的な投資妙味を低下させたと考えられます。
一方、新興国株式は、高値警戒感が示唆されたことなどにより見通しが後退し、配分が減少しました。主要先進国株式市場の堅調な推移は、先進国株式の見通しを引き上げ、組み入れ再開につながりましたが、ハイイールド債券の見通しは引き下げられ、配分が減少しました。
金については、株式のボラティリティが高まり、通貨や債券のボラティリティが落ち着いたことが見通しを引き上げる要因となり、投資が再開されました。
これらの市場動向とAIの予測に基づき、先進国株式と金への投資を再開することで、引き続き積極的な姿勢を保ちつつ、資産分散によるバランスを意識したポートフォリオが構築されています。
今回の配分変更や過去のレポートは、以下のURLで詳細を確認できます。
AI投資「ROBOPRO」の魅力
ROBOPROは、あなたの資産運用を賢くサポートするための多くの特徴を持っています。
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40種類以上の先行指標で将来を予測
ROBOPROのAIは、景気動向に先行して変動する40種類以上のマーケットデータを分析し、約1,000種類の特徴量を組み合わせて多角的に金融市場を予測します。これにより、精度の高い予測が期待できます。 -
合理的な判断でトレンド変化に対応
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させることで、感情や思い込みに左右されない合理的な投資判断を実現します。市場のトレンド変化にも冷静に対応し、最適な運用を目指します。 -
毎月、投資配分を最適化
AIの予測に基づき、毎月投資配分が変更されます。市場の状況に応じて、攻めの株式比率を増やしたり、守りの金比率を上げたりと、パフォーマンスの最大化を追求します。急な相場変動時には、臨時で配分変更が行われることもあります。
ROBOPROの詳細については、以下のURLをご確認ください。
広がるAI投資のノウハウ
FOLIOがROBOPROで培ってきたAI投資のノウハウは、多くの金融機関で活用されています。例えば、「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）、「あしぎん投資一任サービス STORY AIコース」（株式会社足利銀行）などでその技術が使われています。また、公募投資信託「ROBOPROファンド」のように、FOLIOが投資助言者として関わる金融商品も増えており、AIによる資産運用の信頼性と可能性が広がっています。
あなたの資産形成をAIに任せてみませんか？
「自分で投資判断をするのは難しい」「市場の変化にどう対応すればいいか分からない」と感じている方もいるかもしれません。ROBOPROは、そんなあなたの悩みに寄り添い、AIが客観的かつ合理的な判断で資産運用をサポートします。ぜひこの機会に、AI投資「ROBOPRO」で新しい資産形成の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
